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避免负债或摆脱负(fu)债…… 是至关重要(yao)的。如果你拖着债(zhai)务(wu)这个(ge) “枷(jia)锁”，就永远无法实现(xian)财务独立。令我有(you)点震惊的是，在我(wo)们的文化中，负债已经变得如(ru)此正(zheng)常，以至于人们理所当然地认(ren)为(wei)，“嗯，我当(dang)然(ran)要(yao)借钱买这个(ge)、那个或其他东西(xi)。”

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍍。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💘👙，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍒，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💝🥕。下半场是实物再通胀🥭🍓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👙🍎。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👞👚，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍄，在观测到PPI的显著修复之前👗💖😡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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投资者将最关注周三的美联储决议，这恰逢特朗普执政第 150 天的前夕。观察人士认为🍒，美联储官员们距离能够就白宫政策对经济的影响做出确定判断仍有数月时间。

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周五（6月13日），受外围局势骤变影响🩳，全球资金风险偏好降低👜👿，A股科技悉数回调🧅🩲🍍。金融科技板块震荡走低🥾🧡，成份股跌多涨少🌽，共计8股逆市上涨🍎，其中四方精创领涨5%🩰💘，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🥭👿，楚天龙逼近跌停🌽，兆日科技、东信和平👄💝👛🥻、恒银股份等跌超6%👗🍅👄👙。

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1、我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长，博通保持龙头地位🥑🩱💝👞👛。随着AI场景确定性提升，我们认为低成本、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确认了该趋势👞。今年是Google TPU👄👞、Amazon Trainium系列芯片的放量年，2H25或加速量产，我们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量。我们认为💘🍇🥥🥥，博通凭借其完整及领先的IP核能力💔👞💖，以及经过验证的AI ASIC设计经验🥦，和持续获取客户的能力🍓🍄，有望保持AI ASIC龙头地位。

2、风险提示：金融科技ETF被动跟踪(zong)中证金(jin)融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发(fa)布日(ri)期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适(shi)时调整，其回测历史业绩(ji)不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息(xi)和交(jiao)易动向。基(ji)金管(guan)理人评(ping)估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上投(tou)资者。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理(li)论、任(ren)何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任(ren)何自(zi)主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或间接损(sun)失负(fu)任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩并(bing)不代表其未来表现(xian)，基金管理人管(guan)理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎(shen)。