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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💗，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🧡💋🌽🥑👠，一是💞🍄🍓，加征关税阴影下🍌，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💗👝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥻，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🥒，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍋🍊，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💖🍋😠🍓，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🩳👘🤍，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍉🍒👄👗，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💘😡🍓，消费者信心偏弱🥥👜，且抢出口力度开始减弱💋😡💟💘，因此三季度仍存在着较大压力🍓🩱，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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从开始创业到结束🥬💝🥝，恰好 10 年。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由🩳👞、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望🥝💖🩱💗。小鹏汽车有新的核心班子😡💛，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地、王凤英😠🧄。没人再提何涛的名字🥥。

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汇率方面💖，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期👡😻，防范汇率超调风险💋🥑🩲，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🧅💓。

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尽管 Perplexity 的一位发言人表示🍒🩱，公司并不知晓当前或未来的并购洽谈，但补充道：“世界上最优秀的原始设备制造商都希望为其用户提供最优质的搜索服务和最精准的人工智能💗🩱👄，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇🍇🤍🎒。”

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中在資源(yuan)品、部分(fen)消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上(shang)行。

2、展望7月🩱💖🤍👄，市场可能会呈现指数突破上行🍑👿👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝👗🍅🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜👛🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🍓🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓🍍💋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝💖💯👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大🍎🍄。