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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长(zhang)弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利(li)资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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