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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前👗💕🍄🧅，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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经中央军委批准💕🥕👚🍒，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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6月股票市场可跟踪(zong)资(zi)金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定(ding)。6月主(zhu)力(li)增量资金(jin)方面，各类增量资金相对均衡。

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1、日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于加息，一方麵(miàn)等(deng)待外部美日談(tán)判的最終落定。另一方麵(mian)，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水平低于 2% 的揹(bēi)景下不存(cun)在落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)(wu)灋(fǎ)(fa)成爲(wèi)(wei)日銀(yin)加(jia)息的主要依據(jù)，加息時(shí)(shi)點(diǎn)或進(jìn)一步延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日元或跟隨(suí)(sui)美日利差(cha)維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。