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本周公募调研选股(gu)策略和(he)私募调研跟踪策略(lve)获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证(zheng)800获得超额收(shou)益0.40%，私募(mu)调(diao)研跟踪策略(lve)相对(dui)中(zhong)证800获得超额收益0.79%。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势🎒，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🥻。策略方面💓🥬，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局🧄😠。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)(he)覈(hé)心邏(luó)(luo)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度(du)來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的(de)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的可能(neng)，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期(qi)成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預(yu)計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象(xiang)在2020年也齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較大(da)。

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2、需求：上半年开工节奏受到关(guan)税(shui)拖累，平均开工(gong)率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综(zong)合(he)加工订单超预期，加工PMI均值(zhi)51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅(fu)空间明显。其中(zhong)铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大(da)，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回(hui)调160-480元/吨(dun)；铝合(he)金ADC12及A380下(xia)调700元/吨、A356及ZLD102/104上(shang)调1000元/吨。

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