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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👗🥦🍎，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😠👡💞💖，A股自由现金流收益率不断提升🍒👘💘。而2018年以来💌🥻，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍌🥝🍍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍒💕。此外🧄，本轮增量资金的正反馈机制😠🍋，不仅会对市场走势产生显著影响👡🍆，也会对市场风格的演变起到关键作用💗。这个逻辑之下🥾🧅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🌽💯，是重要的选股方向

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至此，中国消费金融公司数量飙升至30家，全行业的资产规模也在突破千亿元之后，不断迈上新台阶💘😻，到2020年突破5000亿元🩱。

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权益类基(ji)金是6月份新发(fa)基金规模显著(zhu)增长的(de)又一重要助推器。月内新成立权(quan)益类基金101只，发行(xing)总规模达482.69亿元，约占新发基(ji)金总(zong)规模的40%。首批新(xin)型浮动(dong)费率基金在6月(yue)份集中成立，截至6月29日，已有23只新型浮动费率基金成立，发行总(zong)规模合计为218.25亿元(yuan)。其(qi)中，东方红核心价值混合、易方达成长进(jin)取(qu)混合、交银瑞安混合等多只新型(xing)浮动费率基(ji)金募(mu)集规(gui)模均在10亿元以上。

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消息麵(miàn)上，6月24日至(zhi)26日，2025（第(di)十(shi)三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技(ji)大會(huì)(hui)在盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)(ju)行。大會由(you)中國(guó)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)(he)會(hui)主辦(bàn)，中國化工學會聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)(qiu)行業技術(shù)前沿(yan)與(yǔ)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提供轉型陞(shēng)級(jí)解決(jué)(jue)方案，切實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探(tan)討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落地。

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2、经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯🥻💓👗，显然市场需要一段时间来平复情绪🍋🥿👗，来对市场做重新评估🍎。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对💋💞，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手🍓，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手🥦💛🍆🩱，至192😈🍎💕💓，598手。