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本节仅统计(ji)有机构投资(zi)者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研(yan)事件为样(yang)本，简称为“本周”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍊💯，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒👞👄，成长价值或相对均衡。具体来说💝🌽，第一💘🍎，从历史来看🥿🎒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧄👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍅🩲🥦💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗，关注7月政治局会议的表述变化🥒💗💯🧡💕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅🩳🍆💯，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾🥕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💖🥻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬🥿。结合中观景气、盈利能力👢🍆👡、筹码分布🥝🍄、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👚、国防军工🍉🍑🧄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩱🎒💌、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💔🍇👙、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍎💓👢🍏。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转(zhuan)负(fu)。1-5月全国规模(mo)以(yi)上工业企业实现利润总额27204.3亿(yi)元，同比(bi)转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月(yue)营业收入累(lei)计同(tong)比增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率(lv)4.97%，同比(bi)下降0.19个百分点。参考工业企业盈(ying)利二季度盈利相比一季度预计(ji)增幅收窄。

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1、分(fen)行业来看，国(guo)防军工、计算机、电子(zi)、美容护理、社会服务的估值水平高于其(qi)他行业，银行、建筑装(zhuang)饰、石油(you)石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、▶ 结(jie)合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单(dan)持续落地，半(ban)导(dao)体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；