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記(jì)者註意到，雖(suī)然成都先導(dǎo)2024年(nian)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)有所增長(zhǎng)，但還(hái)未(wei)恢復(fù)2020年咊(hé)2021年的水平。2020年、2021年，該(gāi)公司歸母淨利潤(run)分彆(biè)爲(wèi)6402.32萬(wàn)元、6338.38萬元。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的(de)不稳定因(yin)素和交易焦点(dian)在于“特朗普(pu)交(jiao)易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实(shi)给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政(zheng)策的(de)影响在于三方面，一是，加(jia)征关税阴(yin)影下，美铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全球其他(ta)市场的(de)影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升水(shui)格局(ju)，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象(xiang)，但若美(mei)铜(tong)进口量级(ji)在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平(ping)衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济(ji)增速下调，美国滞(zhi)涨风险不(bu)能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求增(zeng)速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下(xia)全球地(di)缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而(er)在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东(dong)局势正日(ri)益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产(chan)生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建(jian)和制造业投资保持韧性(xing)，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分。

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另一方面😈💌🍉🥿，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、不懂不(bu)做，巴菲特一直如此(ci)。但懂有时候要有个过程，巴菲特也不例外，也会碰(peng)到以为懂了但后来发现其实不(bu)完全懂的东西。另外，巴菲特公司还有其他(ta)人管投资，巴菲特是(shi)放权给他们做的，但他们的理解有时候和(he)他会不完全一样，所以大(da)家看到的巴菲特的持股(gu)未必一定就是巴菲特的(de)风格。其(qi)实比亚迪就(jiu)不是巴菲特(te)的风格(ge)，通用汽车也不是。在石油公司(si)上巴(ba)菲特也认为自(zi)己犯了(le)一个几十亿美元(yuan)的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）

2、从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电(dian)路产(chan)业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增(zeng)效（光伏(fu)、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。