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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🌽🍇，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🩱，国内政策面以稳为主🍌🍉，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💌😈👄😈。供需基本面来看👄🥔🎒💞，铜矿上半年维持偏紧格局🩰，铜矿加工费创近几年来新低🥾🍄🤍，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥒🍊💞🥥，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👘。

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在上个(ge)月(yue)的月度观点报告(gao)中，我们写道(dao)“展望(wang)6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大(da)盘、质(zhi)量类指数(shu)相对占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看(kan)，6月市场走势维(wei)持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成(cheng)了多个指数的突破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较好。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業(ye)績邊(bian)際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。”招商證券指齣(chū)。

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1、如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何🥝🩱🥑？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳🥿🤬🎒🎒💛、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙👚🩲、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全🤬、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨🥿🍄😡，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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