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在上个月的月度观点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对(dui)占优的格局。总体(ti)来看(kan)，宽基(ji)指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现(xian)。实际情(qing)况来看，6月市场走(zou)势维持了震荡的(de)趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调整，后(hou)随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多(duo)个(ge)指数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数表现较好。

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证券文件显示🧅🥻，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票👜，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分🤬💟🥒。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元👠🥿，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💔，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥿🍑🍆🍏🥦。本周沪指的“三连阳”🥻，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🧄🥾。向后看🩰👜🍑🥔👗，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥻👡👞💟，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍑🍌👜👄，仍要回到逻辑驱动的方向🥾🌽🥻；中长期而言💞💝，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍌🍋😡。

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本(ben)周港股通交易(yi)区间(jian)为2025年(nian)6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资金(jin)净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿(yi)港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿港元。

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1、3、关于巴(ba)西(xi)乙醇汽油掺混提升问(wen)题。巴西批准自8月1日起，无水乙(yi)醇在汽(qi)油中(zhong)的掺(can)混比(bi)例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇(chun)产量357亿(yi)升，其中(zhong)94%都(dou)在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需(xu)求量不变，将新增10亿升左右乙醇(chun)需(xu)求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需(xu)求增量将(jiang)在 10-15亿(yi)升(sheng)左右。假设全部由甘蔗制成(cheng)，且甘蔗质(zhi)量没有明(ming)显提升，将需要900万吨-1400万(wan)吨左右甘(gan)蔗(zhe)量，对 应糖的(de)量约为130万吨-200万吨。实际情(qing)况是巴西目前(qian)约有1/3的乙醇来自于(yu)玉米(mi)，那(na)么对应的糖的量(liang)大(da)约为 90-140万吨左右。可以理解为该(gai)政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺(can)混比例持(chi)续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更(geng)为刚性。

2、目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突(tu)迎来新的时(shi)间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反(fan)复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰(rao)动降低。