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陈健玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域(yu)，包括互联网、人工智能、创新(xin)药、智能驾驶、具身智能等；二(er)是消(xiao)费复苏和品牌(pai)出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产(chan)，具有提升分红能力和意愿的个股(gu)估值中(zhong)枢将得到提(ti)升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金(jin)类防(fang)御性资产；五(wu)是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出(chu)现明(ming)显低估，有望被南下资(zi)金逐步挖掘(jue)，建议适度进行逆(ni)向布局。

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基金业协会最新数据(ju)显(xian)示，截至2025年5月，私(si)募基(ji)金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年(nian)4月增加299亿元和减少(shao)844只，5月私募基金管理规模继续回升(sheng)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍅🥥，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💝，这些亮点恰恰都在港股🧡🥕🍌😠，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😻。首先高分红板块💝，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍆💗，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前(qian)MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修(xiu)，因此预计库存维(wei)持(chi)上升状态(tai)，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三(san)季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被(bei)继续压缩。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成(cheng)長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得(de)關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)(lai)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性(xing)投(tou)資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估值(zhi)係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%💟🍏👜，预期增长2.6%🍌💕，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🧄🍏。