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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行(xing)的影响较(jiao)小。近两年来港(gang)股业绩增速(su)显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽(qi)车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基(ji)本面(mian)受价格(ge)因素影响更大(da)，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除(chu)金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比(bi)不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历(li)史上看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济(ji)，因此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。

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2023年，公司完成D轮融(rong)资，融资金额高达(da)30.26亿元，由金融街资(zi)本(ben)和国(guo)鑫创投联合(he)领投，跟(gen)投(tou)方包括国家集成电路产业投资基(ji)金二期、亦庄国投等。

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因此🍆🥭，短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🥔。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🍍🥑🤍🍋😈。国内经济平稳运行🧅，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑🍉🩰、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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海外方面，中东局势再度(du)升级(ji)，使得全球(qiu)大类资产(chan)价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊(yi)朗遭受以色列代号“崛起的雄狮(shi)”的(de)空袭行动，多处核相关(guan)设施(shi)遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化(hua)市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与(yu)此同时，受中东局势影响，市场开(kai)始预(yu)期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造(zao)成(cheng)更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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1、世界石油消费总量(liang)的约五分之一通过该(gai)海峡，即每天约1800万至1900万桶石油、凝析油和燃料。分析人士周五表示，伊朗可能会为封锁霍尔木兹海峡付出沉重代价(jia)。

2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱👿💛👢👛，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起👞🍅💝🥝，抑制场内的风险偏好💛；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。