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唐晨：一(yi)是(shi)关(guan)税问题(ti)，在90天暂停到期后可(ke)能(neng)存在不确定性；二是全(quan)球债市潜在(zai)的风险事(shi)件，因(yin)为港股的重要的估值锚仍是美债收益(yi)率；三是若产业层面释放价值的过(guo)程(cheng)阶段性低于预期(qi)，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备(bei)保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利(li)的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域(yu)主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高、流动性强、收益稳定等特点，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚🥬，也被称为债市“压舱石”。

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