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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能(neng)擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)(wei)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基(ji)差(cha)方(fang)麵，本(ben)週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨(jing)流齣主要方曏(xiǎng)(xiang)。

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%🩲🌽💕🍈👙。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨💓💓，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🧄🥿，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🥝。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🍑💛🎒，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能👙、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💟，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🧄👅👙🍌。

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1、受(shou)近期国际油价回调影响，上(shang)周油气主题ETF下跌。其中，标普(pu)油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在(zai)4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金(jin)主题ETF上周也小幅回调。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👅。战略上我们保持看多👄🤬🍊，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💋🥿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍒💋🍏💖。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👘👗，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。