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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)(xian)乳(ru)價(jià)格下(xia)行(xing)，白酒(jiu)批髮(fà)價格總指數(shù)下(xia)行，名酒批髮價格總指數(shu)下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價(jia)與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行(xing)，外購(gòu)(gou)仔豬養殖利潤(run)下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價(jia)下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期(qi)貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜(cai)價(jia)格指數上行。

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6月液晶电视(shi)面板价格月(yue)环比下行，液晶显示器价格多(duo)数持平。液(ye)晶电(dian)视面(mian)板方面，6月32寸液(ye)晶电视面(mian)板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面(mian)板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示(shi)器面板(ban)价格持平44.80美(mei)元/片，7寸平板(ban)电(dian)脑面板价格持平(ping)为7.70美元/片(pian)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策略是低位布(bu)局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周(zhou)期中。以(yi)月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主(zhu)题）、电(dian)网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存(cun)储、小金属。

2、据(ju)报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估(gu)算，参议院版(ban)本的特朗普税收与支出法案将(jiang)在十年内使美国赤字增(zeng)加近3.3万亿美元。