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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🥦🤍🍏💋🥥，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本👞🌽，共同维护金融市场的稳定发展🍆👗💯🩰。有效落实好各类结构性货币政策工具🍊🍊🥕💔，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🥻、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券👢🍏、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🩰🧅，维护资本市场稳定🩱💘👚。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度💌🍄，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🥿🍓，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👠🍒。

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配寘方麵(miàn)，短期金螎(róng)搭檯(tái)，成(cheng)長(zhǎng)唱戲(xì)。海(hai)外AI算(suan)力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定(ding)幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高(gao)股息資産中期估(gu)值重估昰(shi)趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)(chang)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘(zhi)機(jī)會(huì)。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍒👚，保险增配权益🩱🍉，前期银行逆势上涨😡。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍇，交易美联储降息预期🥾🧅，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐如下：

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1、“理性投资伴我行(xing)”国泰海通证券投资者走(zou)进上市公司——爱尔(er)眼(yan)科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

2、这一京桂国企协同的举措，将推动“朝阳(yang)方案”立足广(guang)西、面向全国、辐射东盟。朝阳环境输出(chu)其在固废处置(zhi)、产业协同等领域的先进技术与运营经验，助力构建绿(lv)色循环(huan)发展新格局。