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1、分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港(gang)股(gu)业绩占优(you)，美联储(chu)降(jiang)息预期影响港股表(biao)现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速(su)从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通(tong)胀(zhang)回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概(gai)率不大(da)。此外(wai)，关注美联储(chu)降(jiang)息预期，若降息时(shi)点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、从仓位管理来看，相较于上周👅🍆👛，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整🩱😻💟，均增长了2个百分点🥒，最新占比依次为8%🍏👅、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降🍉，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%🥕🥭💖。