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首先(xian)从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行(xing)指数市(shi)净(jing)率PB仅有0.73倍，A股42只(zhi)银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处(chu)于破净状态，在各行业(ye)中估值优势和性价比依旧凸显。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度(du)宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主(zhu)席(xi)鲍(bao)威尔降息措辞(ci)也逐渐(jian)转向谨慎，国内政策(ce)面以稳为(wei)主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出(chu)口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂(chang)减产(chan)风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高(gao)景气度，但后续(xu)出口回落的(de)风险不(bu)容(rong)忽视(shi)。预(yu)计 2025 下半年铜价高(gao)位震荡为主，伦铜波(bo)动区(qu)间在9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜(tong)主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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融资资金已经连续两个月净流入👘💞，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👘，显示当前市场风险偏好整体较高🥿💛。并且从历史看，私募基金💕💓、融资余额😠、存在显著的正向联动关系🥔🩰🥑，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍋👅，例如通过融资加仓放大收益💘🌽🤬，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍄💕🤍🍎。在这些资金的强化作用下🩳🧡😡，整个市场交易活跃度明显提升。

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这可能是一(yi)种回避，至少从 2022 年 9 月(yue)小鹏 G9 配置混乱、上市(shi)失利和小鹏销量一路滑坡后，许(xu)多批评者认(ren)为何小(xiao)鹏、何涛、夏珩三人管理不(bu)善(shan)。何小鹏过于民主、只关心技术，另两位则在产品、销售和供(gong)应链的关键位置提供了错误决策，甚至将个(ge)人置于公司之上。骂声最密时，何涛看(kan)到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。

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1、需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲🩳、日韩等国需求持续下降👝，越南🍏🥾🍑、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位🥿，且今年钢厂高炉持续有利润🍋，生产积极性高🍆🧡。若维持当前的利润水平🍊，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨🩲👅🍅💯，同比下降1万吨（统计局口径）🥝。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）🧅。

2、从另一个角度再回答一下你的这个问题，我看公司主要看两个东西🍊，生意模式和企业文化。这两样东西中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去，所以没有懂不懂的问题，我不需要懂我没兴趣的公司。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思）🥦💋，企业文化也很好，那就老老实实等好点的价钱。持有一个自己懂且喜欢的公司，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化👙🩰，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉，到处问别人怎么看，每天网上到处找各种相关消息的那种就是不懂。搞懂一家好公司其实是非常不容易的🍊🍉，多数情况下不是简单看下报表就可以的💟🧄🥕，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况，比如巴菲特的某些公司🍌👚💟，但那其实也是很多年碰上一个的概率，可遇不可求的🍏💔🍈。（2019-04-07）