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对于以伊冲突影响🩱🍄🩰，我们认为： 1）美股、A股和港股方面💞，地缘冲击影响偏短期🍄，军工、大金融板块相对受益💓🥬。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🩲。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一😡👞，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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*ST同洲2024年(nian)年报显示，报告期内(nei)，公司的主(zhu)营(ying)业务主要分为两大板(ban)块，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电(dian)池、各类聚合物软包电池、高功率(lv)电源产品，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储(chu)能、电动自行车电(dian)池和新能源车换电(dian)业务等。第二板块为(wei)公司机顶盒领(ling)域业务，主要包括卫星接收工程机设(she)备，数字电视机顶盒、智(zhi)能终端、数字电视整体解决方(fang)案、智慧家庭整体解决方案、智慧平(ping)台(tai)业务等。

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2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🍆🩲🍇🧄、贵金属、军工上涨🍌，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🌽💕💛🥾🥒，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👅🥔🩳💞，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍋🍄🧡，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🍓👡🥬，前期活跃的新消费👛💛💌👝、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。