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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置思路。

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