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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙👢🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🌽🍎🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻😠🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏💓🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏💔🥦。上半年🧄👛🥕🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙🧄🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘👡。

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綜郃(hé)以上(shang)，行(xing)業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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据香港入境事务处数据🤍，2024年至今年一季度🥬👜，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人🥕，其中中国内地达4.76万人，占比约95%。

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