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相比(bi)2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情(qing)，但如果美(mei)联储在7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化(hua)频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新药和新消费的(de)行情(qing)。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性机(ji)会的重心。

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2、从贸易到债务🍄😈，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🍉👘💟。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景🍑🎒🩲，美国抢进口持续性有限👢🥿👙🍉，关税路径和高利率限制下🎒👿💯💌， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🎒😠🍊，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高👠🥻🍊。长期来看🍇🍌🍆👄🥻， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🎒🥭😡，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显🥝。