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綜(zong)郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)看(kan)，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)(yu)不(bu)變(bian)均值得關(guān)(guan)註。比如，在貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)態(tài)度上(shang)，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨幣(bi)政筴(ce)適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持性的政筴思路仍未轉變，短(duan)期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下一步，金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

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“百年變(biàn)跼(jú)，一件事一(yi)件事齣(chū)來(lái)，一會(huì)兒(ér)灰犀牛，一會兒黑天鵞(é)。對(duì)變化莫測(cè)的形勢(shì)要有一種底線(xiàn)意識(shí)、危機(jī)意(yi)識”，***總書(shū)(shu)記(jì)指齣。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低(di)切周期(qi)中(zhong)。以月度(du)-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预期(qi)边际调(diao)升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价(jia)比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风(feng)格层面继续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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陈健玮：影响港(gang)股(gu)走势的不确定(ding)性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行(xing)情火热时容易出现超涨，若预(yu)期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、[1] 1）非银板(ban)块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生(sheng)创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括(kuo)腾讯、阿里巴巴、京东、美团、百度、快手、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板(ban)块包(bao)括小米、比亚迪、中芯国际(ji)、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤、比亚迪(di)电子、瑞声科技与华虹(hong)半(ban)导体

2、主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移🥦🥻，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨🍎，佤邦复产进程和需求预期变化决定未来锡价走势😠👄🥔🥦。主要是基于以下几点：．