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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配(pei)科技硬件與(yǔ)半(ban)導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與(yu)能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟(gen)蹤(zong)的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情(qing)況(kuàng)。整體看，截(jie)至5月底(di)，海(hai)外主動資金相(xiang)較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)(shui)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加(jia)最多的昰(shì)科技硬件與半導體，但減配(pei)消費(fei)、能源與原材(cai)料。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🍊🍍🥬，上海🥒😈、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面🤬🥔，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🤬🥔💕🩳🍍，打造“算力互联网”新格局🤬。该计划聚焦设施互联💛、资源互用🧅、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识🍊🍍👠、算网调度等关键技术突破👞👝🍋🩲，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🍎🍊。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划💓🩰👠。地方上😡🎒，6月3日🍄，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报👡👜🤬，聚焦人工智能、大数据🩱🥒👘、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入🍈🍆🍓，开展AI本地计算集群部署💓🍏🍈、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据🎒🎒💯🍌。6月5日👘👞👗🍆，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👄🥒，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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据沙姆哈尼称(cheng)，伊朗从一开始就(jiu)认识到，美国的(de)谈判(pan)并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造(zao)某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在(zai)他看来，伊朗人民在冲突中表(biao)现出的团结“不是出于情绪，而是出(chu)于对敌(di)人的(de)认知(zhi)，出(chu)于对伊(yi)朗重要性(xing)的认知(zhi)，以及对美以邪恶程度的认(ren)知(zhi)”。

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1、经过测算(suan)，“大宗交易成交金(jin)额(e)比率”越(yue)高(gao)、“6 日成(cheng)交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我(wo)们根据“高成交、低波动”原则，通过月频(pin)调仓(cang)方式构造大宗交易组合。（组合构(gou)造详情见2023年8月5日报(bao)告《提炼大(da)宗交易背(bei)后蕴含的超额信息——量化选股系列报告(gao)之十一》）

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升(sheng)，6月主动与(yu)被动偏股基金发行(xing)份额(e)451亿份(fen)，较(jiao)5月前值295亿(yi)份继(ji)续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混(hun)合型基金份(fen)额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额(e)后，估算5月偏股(gu)类(lei)老(lao)基金净赎回1022亿(yi)份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对(dui)应净(jing)流出203亿元。