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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👢💟💕、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🥕，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💝💔💞🥥，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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此外，随着行业反内卷(juan)整治(zhi)的(de)进一步深(shen)入，化工行业(ye)部分领域的产能重复建设、无序过(guo)度竞争现象(xiang)有望缓解(jie)。叠(die)加(jia)环保(bao)、安(an)监、减排等方面的监管要求的提(ti)升，对化(hua)工行业供给侧迎来(lai)新的(de)约束，推(tui)动行业格局的优化与高质量发展。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍊🥝、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥦🍈😡，中游制造领域工程机械销售放缓💛👗🍊🍊，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💌，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💕💘🍑🍋，公用事业燃气价格上行。

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许廷全(quan)：上半年港(gang)股市(shi)场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交(jiao)互影响(xiang)，自去(qu)年底投资者意识到经(jing)济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资(zi)产关注度亦进一步回升。年初以(yi)来(lai)，部分外资(zi)券商陆(lu)续上调中国(guo)投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收(shou)敛，以及估值吸引力(li)等因(yin)素，都推动了港股市场回暖。

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1、3、根(gen)据历(li)史补栏数据，8月前(qian)，新增开产蛋(dan)鸡持续增加，在淘(tao)汰量不(bu)变(bian)的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供(gong)给端继(ji)续对蛋价施压。另外(wai)，需求注意(yi)的是，随着蛋价(jia)下跌，养殖进入亏损(sun)，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预(yu)期增加，将对供给压力形成一定缓解。需(xu)求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端(duan)备货(huo)意愿下降，进入需求(qiu)淡季后，需求端对蛋(dan)价亦形成利空，蛋价跌至低位(wei)区(qu)间后，低位震(zhen)荡(dang)。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节(jie)日需求，鸡蛋进入(ru)需(xu)求(qiu)旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给(gei)端的压(ya)力(li)，预计旺季蛋价高点低于去年(nian)同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

2、对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要(yao)原(yuan)因是(shi)5月份(fen)降准降息落地，当前正处于政(zheng)策观察期。更重(zhong)要的是，上半年我国经(jing)济运行偏强，近(jin)期再(zai)度实施降准降息的迫切性不大。