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我们认为下半年💔😻，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🩱🍒🍒🩱🤍，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）💟，同时还有基数效应的影响👛🍏🥿，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面🥾，关税和地缘变化带来的不确定性仍高💟💘🍋🩲💝；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🍑🥻。

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行业与个(ge)股的分化是过去十年的(de)主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争(zheng)与行业格局改写过程中，龙头股才能(neng)收获超额收益，其盈(ying)利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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四是调动(dong)多方参(can)与，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用(yong)，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主体意见(jian)建议，形成政商学社协同推进改革的生(sheng)动局面。

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本周美股回顾🍉👗🥑🍅🥬。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态💔🍊，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖🍅，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌👄🍉。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🧡💌😈，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨🥦👗。

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1、6月15日晚间(jian)，济川药业（600566）发布公告，披露公司实际控制人家(jia)族内部股权结构调整及由此触发的全面要约收购事(shi)宜。

2、面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前🥬🍅👜，被防空系统拦截或者未能击中目标🤬🎒😻。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市🍈，造成居民楼受损。