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5月社会消费品零售总额(e)41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个(ge)百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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1、⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、东方金(jin)诚首席(xi)宏观分(fen)析师王青认为，二季度例会(hui)未直(zhi)接提及“适时(shi)降准降息”，一方面(mian)是因为5月(yue)已有降准降息落地，当前处于政策观察期(qi)；另一方面，上半年经济(ji)表(biao)现偏强(qiang)，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。