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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🍌🍏，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🧅🌽🧄，但需要耐心等待。整体而言🥕，淡化宏观扰动🩰🩰👙🩲、回归产业趋势💟👞💓、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

2、关税对高压电力设备(bei)供应商影(ying)响有限。主要供应商下游组装环节大部分(fen)本土化生产，受关税直(zhi)接影响(xiang)较小(xiao)，影响主要体现在上(shang)游原(yuan)材料、零部件(jian)采购成本提(ti)升，但当前下游需求景气(qi)，成本提升或大部分传导至下游。公司(si)层(ceng)面，通用电气从墨西哥、加(jia)拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其(qi)他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑(lv)缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个(ge)点。在供应链调整方面，公司表示考(kao)虑调整中(zhong)国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其(qi)他地区替代，正(zheng)在推进替代。同时，积极布局(ju)美国本土供应链(lian)，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源(yuan)美(mei)国敞口(kou)20%，在(zai)美国本地化布局，设有8个主(zhu)要制造基地，公司预(yu)计(ji)2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总(zong)额的2%左右，直接影响有(you)限。