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面(mian)对伊(yi)朗14日稍早时导弹袭(xi)击，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截(jie)或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破(po)了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼(lou)受损。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超(chao)预期(qi)宽松，A股在上(shang)涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收(shou)敛：21年通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联(lian)储加息预期冲(chong)击港股下跌，当前关注通胀(zhang)回归节奏和美联储降息预期变(bian)化；3、下跌中的收敛(lian)或来自美联储加(jia)息或推迟降息，美元走强，外(wai)资流出，外(wai)资持(chi)股占比(bi)更高的港股跌幅更深(shen)，当前债务风险担忧下，美元走强短期概(gai)率不大。

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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）🥾😈🍎🌽，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲🍑。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%🌽💟，与2024年持平🍍，对工业板块形成一定支撑。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出👚💞，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥻😈👚👡，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💔👠，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💓🎒，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧄👡👅，跌幅更深💟。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍉😡🧡，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💗👗，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💌🍍，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥝💞🍍，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍅😡，24年5-8月恒生指数跌-15%🥿🍑👛，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👿💝。当前来看，美元短期走强概率不大🥬👢，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👗💟👝🥒🍋，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👢。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💓👅🍒😻🩳，可能出现美债大幅增发的情况💕👝🍏，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍍🩲。

2、此外，他提到，今年国际经济增长动能减弱后，国际大宗商品价格明显下滑🥬👚，特别是能源价格💖🌽，我国作为能源原材料进口大国🍆💘，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响。