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展望2H25👘😻🥝，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看👚🤬🤬，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🍑👚🩲💯，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下💛👘🥦，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🤬🥥🥬🩰💞，而费率相对较高的股票基金可能继续承压💯🧡🎒🧄🍄，管理费收入增速可能放缓🌽💝👢🥒，龙头增速或高于行业。另外💕🍎，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面🧄🍓🍑🥔，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看🩰🍌，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🍆，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股(gu)价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床(chuang)肿瘤(liu)学会（ASCO）年(nian)会数据(ju)，吸引130多家机构线(xian)上线下参会；6月5日，某券商举办的医药(yao)策略会，现(xian)场人头(tou)攒动(dong)，不(bu)少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿(gao)）。

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当前，全球(qiu)百年未(wei)有之大变局纵深(shen)演进(jin)，国际竞争格局(ju)深度变化，深圳作(zuo)为大湾区核心引(yin)擎和“双循环新格局(ju)”的重要节点城(cheng)市，承(cheng)载着重要的战略使命。何杰表示，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革、强化创新链(lian)产业链(lian)资金(jin)链人才链深度融合、构建(jian)更高水平开放型(xing)经(jing)济新体制、建(jian)设(she)现代化国(guo)际化创新型城市”等关键环节，作出系列重要部署，标志着综合改革(ge)试点“2.0”正式启(qi)航。这既彰显了中央(yang)“以改革破难(nan)题(ti)、以开放促发(fa)展”的坚定决心，也表明了中(zhong)央对于深圳(zhen)在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼。

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丙烯展朢(wàng)：原油偏強(qiáng)(qiang)預(yù)期或(huo)爲(wèi)丙烯市場(chǎng)註入短期利好情緒(xù)，底部(bu)支撐(chēng)初顯(xiǎn)，但上行空間(jiān)受製于需求跟進(jìn)不足，囙(yīn)此傳(chuán)(chuan)導(dǎo)至丙烯支撐相對(duì)有(you)限，供需愽(bó)弈態(tài)勢(shì)難(nán)(nan)改。本週預計(jì)丙烯市場區(qū)間(jian)震盪(dàng)格跼(jú)或(huo)將(jiāng)延續(xù)，需密切關(guān)註上遊(yóu)庫(kù)存變(biàn)化及下遊跟進情況(kuàng)。

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1、五是韧性彰显👜👝👘。在外部环境复杂严峻的背景下💔🍍🍑，我国经济韧性和潜力在持续显现。这不仅表现在经济的稳定运行，也表现在外贸顶住压力持续增长🥦🥑👅🍈。5月份🍆🍒，我国货物进出口总额同比增长2.7%🥔🩱👞👢，其中出口增长6.3%。尽管世界经济增长乏力，对美进出口下滑，但我国外贸多元化发展下，对东盟🥝、共建“一带一路”国家进出口持续增长。尽管部分劳动密集型产品出口有所放缓，但技术含量较高的机电产品出口扩大💓🍄。这些因素都支撑了贸易增长👢💓💖👚，也体现出我国经济规模超大、产业体系齐全🍉💓🩱🍒🩱、综合竞争力强的优势🍄🥝。

2、何杰表示，当前，综(zong)合(he)改革“2.0”的蓝(lan)图已经绘就，关(guan)键在于抓好落地(di)落实。许多改革仍(reng)属于框架性、方向性的部署，需要结合实(shi)践需求，特别是(shi)做到“顶层设计与地方首创”的有机结(jie)合。