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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销(xiao)均(jun)保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依(yi)赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有(you)望改善。

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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》👠🥥，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规🎒🥔💟👚，中国证监会决定对公司立案。

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2、唐晨：一是关税问题💛🍓💓，在90天暂停到期后可能存在不确定性😡🍊🤬；二是全球债市潜在的风险事件👞🤬，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥭，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。