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AH溢价低(di)位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股(gu)、港(gang)股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年(nian)）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的(de)回落，即A股(gu)、港股均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月(yue)）。

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对亚洲央行来说，这是重要的一周，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期，大多数央行预计将维持利率不变。中国和日本也将发布一系列经济数据😈😻。

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值得(de)关注的是，张海(hai)波在执掌人保养(yang)老运(yun)营的同时，还深度参与行业治理(li)体系(xi)建设。目前他同时担任《中国社会保障》杂志社理事会(hui)副理(li)事长、中国保险资产管理业协会养老金管理专委会副主任委员及中国保(bao)险行业协(xie)会养老保险专委(wei)会副主任委员等职，在行业(ye)顶层设计领域(yu)发挥着重要影响力。

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一些投(tou)资(zi)者(zhe)上周选择观望，以(yi)判断紧张局势将持续多久，因为他们考虑(lv)两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和。然而，冲突的(de)延长和当前(qian)敌对行动的加剧(ju)，可能会在周一给风险资产蒙上阴影。在(zai)以色列对伊朗发动空袭后，MSCI发达市场指(zhi)数上周五(wu)创下4月以来最大跌幅。

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1、该行认为，中国建筑(zhu)的最大竞争优势在于(yu)其21亿港元的正经营现(xian)金流和33%的现金股息支(zhi)付比率(lv)。在当前市场中，能保持超(chao)过30%的现金股息支付比率是(shi)其主要吸引力之一。而(er)中国建筑从中国香港获得显著的收(shou)入比例，是其保持良好股息支付比率的关键原因之(zhi)一。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能(neng)源和通胀推动的(de)资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升(sheng)至149。由于行业属性(xing)导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股(gu)业绩(ji)优(you)势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化(hua)收(shou)敛。