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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属💔、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏👅🍇💝👞，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期🍄💕🍓，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属💋🧄，确定性角度贵金属强于能源。

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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资(zi)流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下(xia)跌的行情(qing)中收敛(lian)有两次典(dian)型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比(bi)A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推(tui)迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧(jiu)的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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