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周三🧅💝，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时😡💓👙👚，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题👡🥭。

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标普500指数(shu)期货下滑，亚洲股指合约预示香港和悉尼股市下跌，而东京股市可能上涨。美元在亚洲早盘交易中兑大多(duo)主要(yao)货币小幅上涨(zhang)。

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日本：短期谨慎，但政策逆风过后🩲，仍值得关注💛🥻。逆风因素：（1）弱美元🧄，对以海外营收为主的日本市场有所压制😠🧡😠🩲👝；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上😠👛🧡，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善🍍。但整体而言👘💕🍋🥻，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外🥒🍈，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎💋💟🥬，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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1、展望2H25🍏🥦🥬，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🩰，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🧄👝💯🥕。从基本面来看🍅👘，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平👛😡😠，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后👡🧅🥒。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入😡，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外🍋🍍💛🥭，不排除下半年市场回调压力💗🩰👅，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🥻，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🥝👜🥭，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈🥕，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🍋🩰🥾，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🥦💖👗，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间👅🍋👜。

2、1）中東(dōng)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于(yu)自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避(bi)險情緒(xù)推陞(shēng)(sheng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)，但中東跼勢(shi)對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心(xin)囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判利好預(yù)期(qi)下，本週滬(hù)(hu)深300風險溢價(jia)一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今(jin)年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對(dui)市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)(fu)后，風險溢(yi)價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量(liang)政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構(gou)上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)(zhan)比持續(xu)提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存(cun)在(zai)止盈需求。