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雅各臣科研制药公布截至2025年3月31日止年度的年度业绩，持续经营业务的收益约15.77亿港元😠😻🍅，同比增加约7.4%；公司权益持有人应占溢利约3.01亿港元，同比增长12.69%💘👅👠；每股盈利15.15港仙💛，拟派末期现金股息每股5.50港仙及特别现金股息每股6.00港仙💟🥑👞。

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北美头(tou)部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维(wei)持(chi)或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施(shi)投入持续性超预(yu)期(qi)；关税影响有限。我们(men)从海(hai)外(wai)云厂商1Q25业(ye)绩会(hui)观察到，AI赋(fu)能云服务收入及(ji)利润表(biao)现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂(chang)商(shang)资本开支均维持(chi)或上修(xiu)，我们认为今年云厂(chang)商AI资本开支投入有望延续较高增(zeng)速，AI基础(chu)设施需(xu)求持续性超出市场预期(qi)。关税方面，在当前关税政策下，由于(yu)海(hai)外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们(men)认为较大概率能够绕过(guo)关税较高的(de)生产地，需要承担的(de)关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通(tong)过提价等举(ju)措转移至下游客户(hu)，因(yin)此我们判断关税对海外通信板块利润率(lv)影(ying)响有限(xian)，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工👝🍌🍎👚、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍅。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🥾😠，截至6/13👡，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍒😡，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🎒，同期万得全A 17.5倍🍎💟、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍑，恒生指数PE 8.9倍🍎、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🥕🤬，通过整体法计算行业PE🍊💋🍇👛，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）👄👗👞、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💕🥦、家电（9%）、银行（12%）🥾🍏🍈💝、有色金属（18%）🧡👡、医药（23%）溢价较低。

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公(gong)司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称(cheng)将变(bian)更为“同洲(zhou)电子”，股票代码仍为“002052”，股票交易价格日涨跌幅限制(zhi)将变更为10%。

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1、从研发成本上看🩰，据医药魔方数据🤬，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如👝💯，武田制药在上海设立亚太研发中心💔，同步推进全球项目。从专利布局上看🧅👘，据医药魔方数据，截至2024年8月🍌，中国在全球创新药管线中的占比已达36%💌，在ADC（抗体偶联药物）🍅🍈、双抗等前沿领域表现尤为突出🥝。

2、8、目前生猪市场供需持续博弈👢，二育出栏增加供应，政策收储稳定猪价🥕👗🧅，现货市场多空因素交织。技术上🩳👜，生猪9月合约自周一企稳反弹后，期价连续5个交易日上行，豆粕、玉米原料成本提升对猪价带来支撑👝🤬💋，在政策利多支持下中线操作延续多头思路。