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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和(he)吞吐量(liang)增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线(xian)的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋(qu)势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积(ji)极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点(dian)空间。

2、目前来看🥝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😡🍈🥕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👙🥿🌽。从目前美国对关税的态度来看💯💗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥒🍊💔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧄💓🍇。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩰🍄👅，虽然有反复👡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🤍💘🥒。A股面临的外部环境扰动降低。