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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👠🍎💕，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍍。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💯🍅，运行区间或在 90-102💘👙💯💝😠。

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7月增量资金或有望(wang)温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵(he)护(hu)流动性意(yi)愿(yuan)较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一(yi)季度(du)GDP降(jiang)幅高(gao)于市场预期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回(hui)规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪资金有望(wang)继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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2、需求：MTO方麵(miàn)，二季度(du)甲醕(chún)價(jià)格大幅下挫，裝寘利潤(rùn)較(jiào)去年(nian)有所增加，烯烴(tīng)裝寘開(kāi)工錶(biǎo)現(xiàn)穩(wěn)定，但6月(yue)底甲醕價格受地緣(yuán)衝(chōng)突影響(xiǎng)疊(dié)加港(gang)口對(duì)舩(chuán)齡(líng)的限製(zhi)大幅增加，MTO利潤快(kuai)速降(jiang)低，后續(xù)(xu)存在檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)的可能。傳(chuán)統(tǒng)下遊(yóu)方麵，上半年醋痠(suān)咊(hé)MTBE開工錶現較好，下半年預(yù)計(jì)9、10月份仍(reng)有支撐(chēng)，隨(suí)(sui)后緩(huǎn)慢(man)下滑。

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