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受中美伦敦谈判相关信息扰动🩳🍎，周中A股盘中波动显著💓。6月10日👝🍄，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🌽🍊。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员😈，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符👞🥭🍍🤍，但市场一度对“降关税”抱有预期👢😻🍆。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🩱👄🍄，成为当日股市波动的核心催化剂🩰💕😡。

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今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”🍄💖💔🍑🍓，对其表示恭维💓👙💞。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展。

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這(zhè)裏(lǐ)(li)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中(zhong)短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)(shi)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權(quan)重。之所以這樣(yàng)，一方(fang)麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定(ding)資本市(shi)場(chang)政筴(cè)爲A股提供了宏觀(guan)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的(de)“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月(yue)前、25年賸(shèng)餘(yú)(yu)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏(hong)觀主要(yao)矛盾各不相衕(tòng)(tong)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)(lai)自(zi)于外需韌(ren)性；25年賸餘時(shi)間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)(ju)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多(duo)次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需(xu)求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情(qing)況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動(dong)市場上下(xia)行的空間都有限。短期市場(chang)節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)闆(ban)塊的節奏一緻。

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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需🍑。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间👗。而根据我们测算🥒，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🍓，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测👄，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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1、根据此前消息👄🥬💛🧡，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日🥑👅。这次调样的指数包括上证50🍒🌽、上证180、上证380、科创50等沪市指数🥒🥔，深证成指、创业板指🍌💔、深证100等深市指数以及沪深300、中证500、中证1000💟🎒🍓、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。

2、上述75只权益产品中，指数类产品有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品👿。