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建议在6~8月(yue)的半(ban)年报季，更(geng)加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用(yong)环节需要持续(xu)跟踪观察，其(qi)中(zhong)多(duo)模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字(zi)节生态链公司，以及绑定品(pin)牌(pai)客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和港(gang)股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催(cui)生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、上涨(zhang)中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大(da)，当前货(huo)币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户(hu)投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产(chan)方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房(fang)认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将(jiang)制(zhi)定“互联网+”行(xing)动计划(hua)列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座(zuo)谈会(hui)的召开稳定了企业家信(xin)心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升(sheng)至128。当前来看(kan)，要(yao)出现上涨(zhang)中的收敛需(xu)观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽(kuan)松的持(chi)续(xu)性，即降准降息的(de)节奏和力度。

2、（6）根据投资统计制度(du)方法改革、第(di)五次全国经济(ji)普(pu)查和统计执法检(jian)查等规定，对上年同期固定资产(chan)投资数据进行修订，固(gu)定资(zi)产投资增速按可(ke)比口径计算。