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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨💖👄🥕🍈，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🌽🍈🍌🤍。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🍄🍄💘，进一步可能传导影响化工👘🍒、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💖👢；其中油气与贵金属（黄金🧡🤍、白银等）或将存在较优的投资机会👄🥻🩳；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响💯👘，叠加原油价格飙涨🍊，将会推高运力成本，加剧全球通胀🍋，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🥔💔，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应👄👛，大盘成长风格👅、创业板指数在收益率上表现较好。

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*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值🍍👅💓，持续经营能力不确定性已消除。公司不存在主要银行账户被冻结的情况💌🥿🍄，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

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3🍈👄🧅、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🧄🌽，即A股👘😠🥥、港股均涨💟😻👝👚👛，A股弹性更大（14-15年、19年）🩰💌；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）🍈🥿；下跌中的回落👅，即A股、港股均跌🍄😈🌽🧄，港股跌幅更深（23年🧄🥾、24年5-8月）👠🌽。

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宏观经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持扩张态势，通胀总体温和🍒🧅。根据2025年5月1日IMF《区域经济展望：中东北非》报告预测🩰，2025年实际GDP增速沙特3%、阿联酋4%、卡塔尔2.4%🍒🌽👘🥾🍅、科威特1.5%、阿曼2.3%🍋🍍、巴林2.8%💗，2026年经济增长有望继续加速🍍🥭😠🥭。原油部门实际GDP增速上行👡🍓，根据当前OPEC+产量政策👢🤬，我们预期，2025年沙特、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%💗，2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%。

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2、但在 5 月通胀数据(ju)低于经济学家预期后，美(mei)联储面临着降(jiang)息(xi)的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论(lun)，敦促美(mei)联储降息一个百分点，但(dan)投(tou)资者预(yu)计央行在周三结(jie)束为(wei)期两天(tian)的会议(yi)时不(bu)会采取行(xing)动。