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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年(nian)末至21年初核心(xin)资产行情(qing)进入白(bai)热化，尤其港股表现(xian)更为强(qiang)势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产(chan)泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全(quan)A全(quan)年上涨9%，结(jie)构上(shang)电(dian)力设备领(ling)涨(zhang)，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短(duan)期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海(hai)外流(liu)动性(xing)趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大，可(ke)能出(chu)现A股涨(zhang)港股跌的分(fen)化收敛。

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