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财联社6月15日讯，以伊冲突使得中东局势进一步陷入胶着🥿🍑，全球聚焦之下👘🍆，大宗商品乃至资本市场将如何回应👝👿👗🍏？周一开始之前，各大券商纷纷给出最新解读👠💋👜🩰，请看本周十大券商策略🍊💓🥒🥔。

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拉长时间维度看，作为企业职工的养老钱和中长期资金，企业年金基金长期业绩表现相对稳定😠🍎👿🍈。自2007年以来，截至2024年，企业年金的年平均收益率达到6.17%。其间，大部分年份都为正收益，只有2008年🧅🥒、2011年、2022年3个年度收益为负🍄🍓，最低为-1.83%🥾，负收益幅度也较小，表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性🩲。

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一是加强(qiang)央地协同，凝聚合力。国家(jia)部委(wei)在顶层(ceng)设计、政策配套、授权(quan)放权、项目审批上给予更强有力支持；深(shen)圳要(yao)完善工作机制，制定清晰(xi)的时间表、路线图、任务书。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥝，红利底仓+小盘成长🥝。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩱🍌👿，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄🥕、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🌽，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍌🩰。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩰👗🩲🥻，小盘成长行情或将进一步加强👛🥭，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😠💌🥬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩱👞👝。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥻💔👅、芯片）👙🥭😠、信息化（数据库、操作系统）🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）💋🥿👗、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、日本：短期谨慎，但政策逆风过后🥥🍑🥾，仍值得关注🍓🥕😠。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上🥒👿💔💕，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🩱；（4）经济数据尚未出现明显改善🍑💘。但整体而言🥦🤬🩲🥝，日本目前估值仅为历史中性水平🍏👅🌽💞👿，相对估值仍有吸引力。此外🍌💘🍍👡👄，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎💖，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里💝💝👚🥕🩰？全球权益市场的特性与共性》）🥻👙。

2、2、需求：PE方面本周下游制品平均开工率较前期-0.39%。其中(zhong)农(nong)膜整体开工率较前期-0.5．%；PE管材开工率较前期-1.33%；PE包装膜开工率较前期(qi)-0.45%；PE中空开工率较前(qian)期+0.59%；PE注塑(su)开工率较前期-0.72%；PE拉丝开工率较前期+0.66%。PP方面(mian)，行业整体步入传统消费淡季，市场需求呈现疲软态势。