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由于(yu)增加财政支出的讨(tao)论令围绕日本长(zhang)期财政(zheng)健康状况(kuang)的担忧(you)加剧，最近超长期债券(quan)收益率波动(dong)性上升，市场对(dui)日本财(cai)务省将重(zhong)新评估本财年(nian)债券发行计划的预期也随之升温(wen)。

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“5月底🍇👝，跟我们合作的银行暂停了车贷‘高息高返’。银行将15%的车贷返佣比例降为5%。银行补贴车价的力度将大幅减少💕🥔👢。”北京一家汽车4S店的销售经理陈磊说。

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3、投资者结构：港股机构投资(zi)者占比更高(gao)，外资占比更高，美国(guo)债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受(shou)益。截(jie)至2024Q4，A股投资者结(jie)构中散(san)户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度(du)更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比(bi)（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投资(zi)者占比36%，海外个人投资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走势高度相同，美元走弱(ruo)时A股相对港股溢价下行(xing)，主因国际资本寻求中国资产配置(zhi)，港股相比A股(gu)制度(du)更为开放和便捷，由于没有(you)外汇管制，监管规则(ze)与国际接轨(gui)，外资进(jin)入港股市场更(geng)便利，因此在(zai)外资加速流入中国权益市场时，港股(gu)往往较A股更为受益。今年以来市场(chang)对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩(ji)改善、更开放的金融体制(zhi)率先受益。从个股层(ceng)面来看，同(tong)时在A、H上(shang)市的企业，外资机构持(chi)股占比越高，AH股(gu)溢(yi)价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的集团外资持股占比68%（由(you)于无法获取准确数(shu)据(ju)，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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細(xì)分子(zi)行業(yè)看，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾(fen)酒漲超800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖(jiao)分彆(biè)(bie)漲超400%、300%。過(guò)去(qu)十年，消費(fèi)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白(bai)酒持續(xù)(xu)擴(kuò)容，疊(dié)加品牌護(hù)城河與(yǔ)定價(jià)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公司盈利增長(zhǎng)確(què)定性強(qiáng)，推動股價穩(wěn)定上漲。另(ling)外，安(an)井食(shi)品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味業、安琪酵母(mu)等食品(pin)加工、調(diào)味(wei)品、飲料子行業的龍(long)頭股也實(shí)現(xiàn)數(shù)倍漲幅。

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1、宏观经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持扩张态势，通胀总体温和。根据2025年5月1日IMF《区域经济展望：中东北非》报告预测，2025年实际GDP增速沙特3%、阿联酋4%、卡塔尔2.4%🥒👚💝🩲🩱、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%🍍🍈，2026年经济增长有望继续加速。原油部门实际GDP增速上行，根据当前OPEC+产量政策🧅，我们预期🎒💕，2025年沙特🍒🍒、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%👗，2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%🥕。

2、公告称💟🥔，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值、持续经营能力不确定性已消除。截至公告提交日🥕💌🥬，公司被冻结资金为71.01万元🧡，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响🍑🍊，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。