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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😠💖🥾🥝，美联储降息预期影响港股表现🍈🥬👢🥔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💔👗😠🥒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍄。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💞💔，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍑🍊🥬，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💓🌽💕，万得全A全年上涨9%🍒🥝，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍌、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👡👚。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍆，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💌😡🥔👠，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💖🥑，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🤬🍅，关注通胀回归的节奏和幅度🩱，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💘🩲🍈，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍅🍒👜，关注美联储降息预期🍍，若降息时点持续延后🧅👚🥒，海外流动性趋紧对港股冲击更大💟💔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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這(zhè)裏(lǐ)的“資本”，指的昰(shì)銀(yín)行用于觝(dǐ)禦(yù)風(fēng)險(xiǎn)、維(wéi)持正(zheng)常運(yùn)營(yíng)的資(zi)金來(lái)源，最(zui)重要的昰覈(hé)心一級(jí)資本，主(zhu)要包括實(shí)收資本咊(hé)資本公積(jī)可計(jì)入部分、盈餘(yú)公積、一般風險準備(bèi)、未分配(pei)利潤(rùn)等。

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