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风险提示：信创ETF基金被动跟(gen)踪中(zhong)证信创指数，该(gai)指(zhi)数基日为2017.12.29，发(fa)布于2012.12.21；大数据产业(ye)ETF被动跟踪中证(zheng)大数据(ju)产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于(yu)2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来(lai)表现(xian)。本文中提及的指数成(cheng)份股仅作展示，个股(gu)描述(shu)不作(zuo)为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为(wei)R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上的(de)投资者，适当性匹配意见(jian)请以销售(shou)机构为准。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表(biao)述等）均只作(zuo)为(wei)参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中(zhong)的任何观点、分(fen)析及(ji)预测不构成对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基(ji)金管(guan)理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基金业(ye)绩(ji)表(biao)现的保证，基金投资须谨慎(shen)。

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的(de)港股较A股跌幅更(geng)深，当(dang)前(qian)概率(lv)不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行(xing)压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元(yuan)短(duan)期走强概率不(bu)大(da)，若三季度(du)美(mei)丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债(zhai)大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步(bu)走弱。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展💋，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌🍅🍒🍄。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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2、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方(fang)面(mian)，在(zai)通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和(he)利润难以保证(zheng)，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体方向提供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改(gai)善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。