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海外方面(mian)，中东局势再度升级，使得全球大(da)类资产价格出现较**动，黄(huang)金与原油价格双双大幅(fu)上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处(chu)核相关设施遭击中，伊朗总(zong)参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性(xing)推动(dong)金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中(zhong)东局势(shi)影响，市场开始(shi)预期伊朗封锁霍(huo)尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周(zhou)五收于 75.18 美元/桶。

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湘财(cai)证券指出，长维度来看，目前A股市(shi)场处于新“国九条(tiao)”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢(man)牛”方式运行。中维(wei)度来看，2025年**工作报告中提到的科技(ji)、绿色、消(xiao)费以及(ji)基建等(deng)领域将是未来市场关(guan)注的主要方向。短维度来看，目(mu)前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技(ji)领域，大环境稳定有利于市场上行。

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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或(huo)來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑(pao)”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏(zou)及幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港(gang)股業(yè)績(jī)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前關註通脹迴歸(gui)節奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自美(mei)聯儲加息或推遲(chí)降息(xi)，美元走強(qiáng)(qiang)，外資流齣(chū)，外資(zi)持股佔比更高的港股跌(die)幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走(zou)強短期(qi)槩(gài)率不大。

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1、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市(shi)场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量(liang)高于(yu)预期，油脂(zhi)增仓大涨(zhang)。需要(yao)注(zhu)意的是，此次仍是提案，并未(wei)形成(cheng)正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外(wai)，以色列和(he)伊(yi)朗之间(jian)的地缘冲突也对油脂价(jia)格形成较大支撑。上周(zhou)末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地(di)导弹目标发起打击，并首次(ci)袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油(you)厂，以及德黑兰附近的(de)燃料储存罐。若冲(chong)突进(jin)一步蔓延至关键(jian)能源基础设施，或(huo)者伊朗不顾后果封锁(suo)霍尔(er)木兹海峡，将对全(quan)球能源供应链造(zao)成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于(yu)油料和蛋白(bai)粕。所以(yi)当原油价格大(da)涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍(reng)在发展中，关注该事件对油脂的(de)影响。

2、AI糢(mó)型的質量取決(jué)于輸(shū)入數(shù)(shu)據(jù)(ju)的質量，可以説(shuō)英偉(wěi)達(dá)的(de)芯片昰(shì)AI巨頭(tóu)們(men)爭(zheng)相搶(qiǎng)購(gòu)(gou)的軍(jūn)火庫(kù)，而Scale AI的數據就昰AI巨頭們必不可少的糧(liáng)(liang)草。隨(suí)着生成式AI時(shí)代開(kāi)啟(qǐ)，互聯(lián)網(wǎng)巨(ju)頭們開始AI軍備(bèi)競(jìng)賽(sài)，Scale AI的(de)估值也(ye)水漲(zhǎng)舩(chuán)高，去年剛(gāng)剛完成了估值(zhi)140億(yì)美(mei)元的螎(róng)(rong)資。