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成份股(gu)方麵(miàn)，白(bai)酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股(gu)跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多(duo)股跌超3%。

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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把(ba)握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低(di)位挖(wa)掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上(shang)移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板(ban)块的容错(cuo)率随(sui)着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜(sheng)利果实(shi)”的心态下，部分资金逐(zhu)渐(jian)选择止(zhi)盈。同时，新消费板(ban)块(kuai)的成交(jiao)额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现(xian)象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新(xin)消费因兼具成长性与(yu)确定性成为资金共识方向。从(cong)行业分布看，港股新(xin)消(xiao)费(fei)覆盖(gai)潮玩、国(guo)潮美妆(zhuang)等A股相对稀缺(que)的板块，构建起填(tian)补市场空白的新兴消费生(sheng)态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下(xia)而上挖掘+资金共(gong)识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备(bei)较强的(de)配(pei)置价值。

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