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1、基本面(mian)：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业(ye)主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头(tou)，消费、制造等行(xing)业(ye)占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告(gao)对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核计划发动空(kong)袭。当前中东局势会压制全球(qiu)市场(chang)风险(xian)偏好，全(quan)球风险资(zi)产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步(bu)可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地(di)缘冲突不确定性引发的市场避险情绪(xu)可能促使资金流(liu)向红利等防御性板块；其中油(you)气与(yu)贵金属（黄金、白(bai)银等）或将存在较优的投(tou)资机(ji)会；考虑冲突爆发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高(gao)运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线运(yun)营资质的公司将(jiang)具备较(jiao)好的投资机会。从披露中报业绩(ji)预告来看，仅主板强制要(yao)求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告(gao)向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日(ri)历效应，大盘(pan)成长风(feng)格、创业板指数在收益率上表现较好。

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