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中国人民银行6月13日(ri)发布数(shu)据显示，5月(yue)金融数据与实体经济运行情况合(he)理(li)匹配，5月社会融资规模、M2和人(ren)民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家(jia)表(biao)示，总体来看，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固。财政、产业等宏观政策也靠前发力、更加(jia)积极有为，与货币政策(ce)形成更强合力，推动经济持续回稳向好。

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5、总结：供应方面本周齐鲁石化、福建万华(hua)等装置检修，产能利用率下降，下周河(he)南宇航计划检修，因此预计整体(ti)供应量继续。需求方面，国(guo)内房地产施(shi)工逐步走弱，使管材和型材开工率下滑，进入淡(dan)季之后(hou)，市场刚需(xu)采购。综合来(lai)看，随着下游(you)进入淡季，基本面仍有压力，短期在地缘(yuan)冲突的影响之下，能化(hua)板块整体反弹，PVC仍然(ran)表现偏弱，但是随着(zhe)基差和(he)月差结构的缓慢变化，套利和套保空间在逐步收窄，意味着长期多(duo)空格局在发生变化(hua)，因此在盘面未提供明显空间之前(qian)，不建议(yi)继续做空(kong)。

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1、3、库存：交易所方面，工业硅周度(du)整体去库13265吨至28.96万吨，多晶硅(gui)周度累库4200吨至7.8万吨。社库(ku)方面，工业硅周(zhou)度累库2500吨至43.13万吨，其中(zhong)厂库累库(ku)1500吨(dun)至26.03万吨(dun)；黄(huang)埔港(gang)累(lei)库1000吨至5.5万吨，天津(jin)港(gang)持稳(wen)在6.7万吨，昆明(ming)港4.9万吨。多晶硅周度累库400吨至26.84万吨。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🧅💟，AI基础设施投入持续性超预期👝🤬😈💖；关税影响有限🥬💘🥻🥝。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍄💝，AI赋能云服务收入及利润表现💝🩲，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修👘🍌💖🍊，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍎。关税方面🍇，在当前关税政策下💯🍌💝，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💯🎒，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🥔🥝🍎，需要承担的关税有限💝；且企业大多定价权较强👘，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限💞。