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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医(yi)药(yao)和消费(fei)切(qie)向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下(xia)一个阶段的(de)行情(qing)逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机(ji)会的(de)重心。

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（1）供应(ying)上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位(wei)，硅料企业整体仍处(chu)于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置(zhi)换为(wei)主，不(bu)过另有新(xin)疆硅料厂商检修结束，存在复产(chan)意愿，后续供应存在不确定性(xing)。若(ruo)后续供应能够维持缩减，当前供(gong)需错配的局面将有所(suo)缓和，否则在需求(qiu)走弱的节奏下，过剩压力还(hai)将持续。（2）消费上看，光伏(fu)抢装潮结束，6 月硅片排(pai)产尚可，但电池(chi)片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明(ming)显下滑，拉晶厂对硅(gui)料(liao)价格接受意愿进(jin)一步降低，后续下半年终端(duan)需求走弱将主导合约走(zou)势。

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1、值得關(guān)註(zhu)的(de)昰(shì)，受益(yi)于AI算力需(xu)求驅(qū)動(dòng)，數(shù)(shu)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光(guang)子相關産(chǎn)品(pin)訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加(jia)，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)(jin)一步加快，實現(xian)營(ying)業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份👚👠，用于员工持股计划或股权激励💟。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7🥿👿🌽，000万元，回购价格不超过29.12元/股。